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Les relations entre Moustache, un chaton, et Médor le chien sont tendues. Entre eux, tout est objet de raillerie jusqu'au jour où Moustache se déguise en lion pour impressionner Médor. Tous deux finissent par devenir amis.

Croquette, un petit lapin, apprend qu'il va bientôt être un grand frère. Cette nouvelle suscite en lui plein de questionnements...