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Un empereur découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il fait mettre celui-ci en cage pour pouvoir le garder près de lui.

L'histoire de la plus jeune des six filles du roi de la mer, du prince qu'elle rencontre à l'âge de 15 ans et de la sorcière des mers, à qui elle demande conseil.

3 contes d'Andersen dans ce livre : les fleurs de la petite Ida : la petite fille et les allumettes : le vilain petit canard.

Il était une fois un royaume où vivaient heureux la princesse Elisa et ses fréres.Mais ce bonheur ne devait pas durer.Le roi, leur père, se remaria avec une femme si jalouse qu'elle changea les onzes princes en cygnes.Elisa, chassée du royaume par sa marâtre, part alors à la recherche de ses onze frères pour les délivrer de leur sort...

Un soldat rentrait chez lui après avoir fait la guerre.Mais en chemin, il croisa une vieille sorcière qui lui promit beaucoup d'argent , s'il descendait dans un grand arbre creux récupérer le vieux briquet oublié par sa grand-mère...