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Après les combats, les joies et les larmes, le jour attendu est arrivé. Alors qu'ils jettent leurs dernières forces dans la bataille, Edward, Alphonse et leur maître Izumi Curtis sont rattrapés par leur destin. Ayant transgressé le tabou de l'alchimie en tentant de faire revivre un être disparu, ils doivent assumer leurs erreurs passées et faire face à leur adversaire.

Aprés quelques péripéties dans la région, Edward et Alphonse quittent leur amie Winry, qui veut se perfectionner en mécanique, pour continuer leur voyage vers le sud du pays.

De passage à Dublith chez leur mentor, la terrible Izumi Curtis, les frères Elrics vont devoir faire face à une mystérieuse organisation composée d'hommes aux pouvoirs extraordinaires. C'est l'occasion de faire connaissance avec leur leader, le charismatique Greed, qui s'avérera œtre un adversaire de taille, mais aussi d'en apprendre plus sur la face cachée des instances militaires d'Amestris...

Alors qu'Edward s'absente pendant quelques jours pour passer son examen. Alphonse en profite pour se faire prendre en otage

Les hostilités sont engagées à Central City. Les troupes de Briggs sont lancées dans une lutte sans merci pour le contrôle du quartier général alors qu'Edward Elric et le colonel Mustang s'enfoncent dans le repère du mystérieux Père.