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En délivrant un puma pris dans un piège, Yakari prive Nuage-d'Orgueil d'une proie qu'il pourchasse depuis longtemps et avec obstination. Furieux et humilié, le chasseur exige devant le Conseil de la tribu que Yakari l'aide à retrouver la piste du puma. Si Yakari accepte, c'est dans le but secret de sauver le puma. Pour y arriver, le petit sioux devra percer le mystère de l'acharnement du chasseur et toucher son cœur.

Qui chevauchera en tête du grand voyage des Sioux vers le Sud ? Les Indiens se disputent la place, mais c'est au plus ancien de la tribu, Roc Tranquille, de désigner l'élu. Le vieux Sioux imagine un jeu : celui qui retrouvera le tomahawk sacré qu'il a caché en forêt gagnera le droit de guider la tribu.

Arc-en-Ciel participe pour la première fois à la course du solstice. Malgré les encouragements de Yakari et de Graine-de-Bison, l'anxiété de la jeune indienne se transmet à Grand-Gris, son cheval, qui n'arrive plus à rien. Découragée, Arc-en-ciel décide d'abandonner la course plutôt que de se ridiculiser. Mais la nuit venue, elle réalise que Grand-Gris est parti du campement. Avec Yakari et Petit-Tonnerre, Arc-en-Ciel part à la recherche de Grand-Gris...

C'est la panique chez les Sioux : tous les bisons ont mystérieusement disparu ! Sans eux, et avec l'hiver qui approche, la tribu ne pourra pas survivre. Grand Aigle prévient Yakari : "Trouve le cheval bleu et tu trouveras les bisons." Un cheval bleu ? Mais ça n'existe pas ! En compagnie de ses amis, le petit Sioux se met pourtant en quête du mystérieux cheval...

Yakari et ses amis sont tout excités : dans l'enclos des chevaux, un poulain est né !Très vite, Arc-en-Ciel s'attache à lui. Mais un matin, les loups attaquent l'enclos. Les guerriers les repoussent mais, trop tard : le poulain a disparu ! Yakari ne veut pas avoir à annoncer cette terrible nouvelle à son amie Arc-en-Ciel. Alors, accompagné de Petit Tonnerre, il se lance à la recherche du petit animal.