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Rosa, institutrice sans charme particulier et moyenne à tous les niveaux, n'en revient pas : Jan, aussi beau qu'intelligent, est tombé amoureux d'elle. Pour se rassurer sur sa séduction, elle accepte les avances d'un autre homme. Jan les surprend, quitte Rosa, et épouse Olivia quelques années plus tard. Rosa fait alors appel au magicien Prospero, qui l'expédie à l'époque de Shakespeare...

Gillian mène une vie apparemment sans histoire avec sa famille. Une vie parfaite aux yeux de Samson, un habitant du quartier. Obsédé par Cillian, cet homme passe ses journées à le suivre et à épier ses moindres faits et gestes.

De retour à Rome, Giulia Farnese, maîtresse officielle du pape et désormais mère d'une petite fille, doit faire faceaux nouveaux dangers qui menacent son clan. Sa cuisinièrenet confidente, Carmelina, est rattrapée par son secret : le couvent dont elle s'est enfuie pourrait bientôt la retrouver et elle n'est plus en sécurité. Son garde du corps Leonello est quant à lui bien décidé à mettre fin à la série de meurtres qui, étrangement, secoue de nouveau la ville depuis le retour des Borgia. Anna était sa seule amie et il refuse de laisser son crime impuni sous prétexte qu'elle était une simple servante. L'étau se resserre autour de nos trois héros qui ne peuvent compter que les uns sur les autres.